【企業情報部】M&A Banker（M&Aバンカー）   Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President

NOMURA
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IT

Osaka, Japan

Posted 6+ months ago
インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【企業情報部】M&A Banker（M&Aバンカー）
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
職務内容
Job Description
部の紹介、概要:
所属部署
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
業務内容
  • M&Aアドバイザリー業務。
  • 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
  • M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
  • 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
  • シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
  • M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
  • シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
  • アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
登録資格
Requirements
求める要件、応募資格:
【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
  • 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
  • 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
  • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
  • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
  • 英語（ビジネスレベル）。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】
  • 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
  • M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
  • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
  • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
  • 英語（ビジネスレベル）。
＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）

※応募の際には、①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点をご準備ください。
※※但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。
勤務地
Location 		東京 / 大阪 / 名古屋
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