ID de la solicitud: 252929



Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.

Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Responsabilidades
• Brindar asesoramiento de inversión especializado para desarrollar estrategias integrales de inversión y gestión de patrimonio para clientes de Wealth Management, basadas en un análisis sólido y un proceso de investigación a profundidad, aprovechando una estrategia de inversión amplia y robusta basada en un proceso disciplinado de gestión de cartera de inversión.
• Liderar el descubrimiento profundo (Deep-Discovery) del cliente mediante discusiones y revisiones de forma continua con sus clientes para descubrir sus necesidades, objetivos, prioridades, valores y preocupaciones, así como su perfil de riesgo.
• Desarrollar relaciones sólidas con los clientes para obtener una comprensión detallada de sus objetivos, circunstancias y necesidades, con el fin de proporcionar asesoramiento integral y soluciones de inversión y gestión de patrimonio.
• Liderar la creación del plan de Total Wealth de cada uno de los clientes, utilizando principios de planificación financiera, y i) crear y presentar estrategias de inversión a los clientes que cubran la gama completa de productos de inversión disponibles para ellos, y ii) liderar la creación de estrategias Wealth Management consultando y trabajando de forma colaborativa con el equipo de expertos para obtener su input y orientación.
• Monitorear las carteras de los clientes de forma regular y, como mínimo, proporcionar dos revisiones anuales del portafolio de inversión y patrimonio del cliente a través del Plan de Total Wealth y las estrategias, proporcionando asesoramiento continuo para revisar los objetivos de inversión del cliente y los objetivos de la estrategia de Wealth.
• Contribuir al éxito de la franquicia de Wealth Management, trabajando y colaborando con los Wealth Managers para adquirir nuevos clientes, hacer crecer la cartera de clientes y siempre buscando oportunidades para ofrecer todas las soluciones de Wealth Management, inversión y patrimonio adecuadas que ofrece Wealth Management, con una experiencia óptima para el cliente.
• Promover activamente una cultura centrada en el cliente con el objetivo de fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar los recursos, sistemas y conocimiento de Scotiabank.
• Mantenerse informado sobre las actuales condiciones económicas y los mercados financieros, así como sobre todas las soluciones de inversión y patrimonio que ofrece SWM y sus competidores, a nivel local, regional e internacional. Mantener fuertes relaciones de trabajo con el equipo de estrategia de inversión (PAG) y otros especialistas para estar al tanto de las estrategias de asignación de activos y/o los cambios en la cartera y proporcionar actualizaciones y presentaciones a los clientes.
• Desempeñar sus funciones con eficiencia, productividad y respetando los estándares de control interno de acuerdo con las reglas, políticas y procedimientos de Scotiabank.
• Operar dentro del apetito de riesgo del Scotiabank y estar familiarizado con la cultura de riesgo en todas las actividades y decisiones diarias.
• Promover un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y positivo.
• Actuar de acuerdo con los valores, el código de conducta y los Principios de Ventas Globales de Scotiabank, al tiempo que garantiza la adecuación, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocio diarios para cumplir con las obligaciones en materia de riesgo operativo, riesgo de incumplimiento normativo, riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y riesgo de conducta.

Habilidades técnicas
• Comprensión profunda de la planificación financiera, la gestión de inversiones, los mercados financieros, los instrumentos financieros y la economía.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad para comprender e interpretar datos del mercado, datos del cliente, cálculos de inversión y transformar los “insights” en recomendaciones lógicas para el cliente.
• Experiencia en la creación de estrategias de inversión.
• Conocimiento específico de los productos de inversión y servicios de Wealth Management.
• Comprensión general de seguros, planificación de fideicomisos y sucesiones, estrategias de crédito y activos.
• Mantener actualizadas las licencias y certificaciones requeridas para esta posición
• Priorizar desarrollo personal para el crecimiento de esta posición
• Fluidez en MS Office.
• Fluidez en español e inglés.

Habilidades no técnicas
• Pasión por la planificación financiera y las inversiones: dedicado a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y hacer crecer sus carteras.
• Enfoque fuerte en el cliente: prioriza las necesidades del cliente y responde a las consultas de manera oportuna.
• Colaboración y trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros expertos y miembros del equipo.
• Comunicación verbal: capacidad para desglosar conceptos e ideas complejos en un lenguaje cotidiano para conversaciones significativas con los clientes. Capacidad de influir/persuadir.
• Comunicación escrita/visual: capacidad de sintetizar, resumir, simplificar y comunicar ideas complejas.
• Discreción y confiabilidad: equipado con un alto nivel de integridad con respecto a los activos y la información del cliente.
• Enfoque fuerte en la ejecución y los resultados: autodirigido y proactivo.

Ofrecemos:
• Sueldo base
• Vales de despensa
• Contratación directa con la Institución
• Prestaciones Superiores a la Ley
• Aguinaldo 30 días
• 20 días de vacaciones por año
• Seguro de Gastos Médicos Mayores
• Seguro de vida

Requisitos:
• +5 años de experiencia en gestión de inversiones, planificación financiera, gestión de carteras o trading.
• Licenciatura en economía, administración de empresas, mercados de capitales o finanzas.
• Cumplir con las certificaciones regulatorias necesarias para ejecutar sus funciones

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

Ubicación(s): México : Querétaro : Querétaro

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.