Développement & Financements :

Participe à l’élaboration et au montage des dossiers de crédits complexes

Prépare les propositions de financement immobilier, méga-yacht et jet

Aide administrative à la préparation des dossiers prospects / clients

Fait le lien avec les experts dans le cadre des différentes activités couvertes

Suit et met à jour le reporting de l’activité Development and Wealth planning (DWP) (« Activity report »)

Met au point la documentation commerciale destinée à supporter l’activité

Echange avec les services de gestion (gestion sous mandat, conseil), risques et compliance

Participe et aide à l’organisation d’événements, séminaires, déplacements

Ingénierie patrimoniale :

Participe à l’élaboration et à la rédaction des propositions patrimoniales

Suit les dossiers en cours (proposition d’investissements, dossiers de financement, KYC, etc…)

Rédige des comptes rendus et synthèses patrimoniales

Gère les relations avec les fonctions supports utiles à l’avancée des dossiers ingénierie

Aide l’ingénieur patrimonial à organiser et planifier des rendez-vous clients, prospects à la succursale et lors des voyages